Depuis qu'ils sont rentrés de Kadias, Rukul et Julius se sont rapprochés. Mais au sein du palais, tout le monde n'apprécie pas la présence d'une roturière auprès du roi. Plus que jamais, la jeune prêtresse va devoir faire ses preuves. Pourtant, le plus grand danger viendra bel et bien de l'extérieur, avec l'arrivée d'un mystérieux dragon noir au royaume d'Azfaréo...